华夏幸福拟设立自益型信托，以受益权抵偿不超240.01亿元金融债务

1月25日晚间，华夏幸福(600340.SH)发布重大资产出售暨关联交易预案。

公司以誉诺金(固安)信息咨询服务有限公司(“誉诺金”)100%股权(含持有的11家标的项目公司股权)以及对11家标的项目公司的债权设立自益型信托，并以信托受益权份额抵偿公司对部分债权人不超过240.01亿元的金融债务。

信托受益权总额255.84亿元超出抵偿金融债务240.01亿元部分，不在本次交易范围，由华夏幸福(固安)信息咨询服务有限公司(“固安信息咨询”)持有。

通过本次交易，公司设立自益型信托并将部分合并范围内下属产业新城项目公司股权及债权转入信托计划，并以信托受益权份额抵偿公司对部分债权人的金融债务。

交易完成后，公司主营业务依然包括产业新城及相关业务、住宅开发及相关业务、创新业务三大业务板块。

华夏幸福表示，本次交易将减少公司金融债务，有助于改善公司流动性困境，同时有助于住宅开发及相关业务板块切实履行交付责任。

截至本预案签署日，万隆评估已对相关标的股权和债权出具了评估报告。以2023年6月30日为评估基准日，誉诺金于评估基准日的模拟股东全部权益评估值为100万元；固安信息咨询于评估基准日模拟后的其他应收款市场价值评估值约为254.99亿元。其中，固安信息咨询对标的项目公司的其他应收款评估值约为151.43亿元，固安信息咨询对誉诺金的其他应收款评估值约为103.56亿元。

固安信息咨询将对标的项目公司的其他应收款的债权金额以截至2023年10月31日的账面值约152.27亿元交付信托计划，较2023年6月30日账面值增加约0.84亿元。

固安信息咨询将对誉诺金的其他应收款的债权金额以评估值约103.57亿元交付信托计划，该等应收款对应11家标的项目公司股权价值。

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